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ふるさとの獅子と歌舞伎平安時代、菅丞相菅原道真の旧臣武部源蔵は、道真の遺児菅秀才をかくまっているが、ついに左大臣藤原時平に露見、首を打つことになる(時平の讒言によって道真は九州・大宰府へ流される)。秀才の首を切ることができない源蔵は対策を考える。